De zesjarige Yusuf leeft met zijn vader Yakup, een imker, en moeder Zehra in een afgelegen streek in Noordoost Turkije. Vol bewondering kijkt hij naar de werkzaamheden van zijn vader die diep in het bos zijn bijenkorven hoog in de bomen plaatst. Voor het jongetje is het donkere bos een plek vol mysterie en avontuur, waar hij van alles leert over de kracht van de natuur. Maar het leven verandert; Yakup trekt steeds verder de bergen in om de uitstervende Kaukasische bij honing te laten produceren. En Yusuf gaat voor het eerst naar school, waar andere kinderen hem uitlachen omdat hij stottert en moeite heeft met lezen. Wanneer Yakup op een dag niet terugkeert, doet Yusuf zijn mond niet meer open. Hij besluit diep het bos in te gaan om zijn vader te vinden. Regie: Semih Kaplonglu. Met: Bora Altas, Erdal Besikçioglu, Tülin Özen. TUR/DUI 2010 • 103 min.